Comment bien décrypter un graphique de bourse ?
Comment trouver une stratégie de trading gagnante ?
Table of Contents Comment trouver une stratégie de trading gagnante ? Le trading est une discipline fascinante où beaucoup rêvent de devenir riche en quelques clics… Mais attention, ne vous y trompez pas : le chemin vers le succès est semé d’embûches. Aujourd’hui, nous allons plonger dans les secrets des traders qui réussissent et découvrir comment développer une stratégie gagnante. Le mythe du trader psychologue qui empêche la trouvaille d’une stratégie gagnante Commençons par tordre le cou à une idée reçue tenace : la plupart des traders en difficulté pensent que leur problème vient de leur psychologie ou de leur gestion du risque. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c’est rarement le cas ! En réalité, le véritable problème est souvent beaucoup plus simple : la plupart des traders n’ont tout simplement pas d’avantage (ou « edge » en anglais) sur le marché. Autrement dit, leurs stratégies ne sont pas vraiment gagnantes sur le long terme.C’est un peu comme si vous alliez jouer au casino tous les jours : peu importe votre état d’esprit ou la gestion de votre bankroll, vous finirez par perdre si vous n’avez pas d’avantage sur la maison. Cruel, n’est-ce pas ? Mais ne désespérez pas ! La bonne nouvelle, c’est qu’une fois que vous aurez compris le concept de « edge », vous pourrez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer des stratégies gagnantes qui ont réellement un avantage sur le marché. L’importance cruciale du edge pour savoir si nous avons une stratégie gagnante Alors, qu’est-ce que cet edge tant convoité ? En termes simples, une stratégie ayant un edge, c’est une stratégie qui a une espérance mathématique positive. En d’autres termes, sur le long terme, elle vous fera gagner de l’argent.Pour calculer cette espérance mathématique, on utilise une formule simple : (Pourcentage de trades gagnant x Gain moyen d’un trade gagnant) – (Pourcentage de trades perdant x Perte moyenne d’un trade perdant) Si le résultat est positif, félicitations ! Vous avez un avantage. Si c’est négatif… eh bien, il est temps de retourner à la planche à dessin. Le piège de l’illusion Attention toutefois : il est très facile de se laisser berner par le hasard. Beaucoup de traders débutants confondent une série de gains chanceux avec un véritable edge. Ils pensent avoir trouvé la formule magique, alors qu’en réalité, c’est juste Dame Fortune qui leur sourit momentanément.C’est un peu comme si vous lanciez une pièce et obteniez 6 fois de suite pile. Vous pourriez penser avoir un don pour obtenir pile, alors qu’en réalité, c’est juste le hasard qui fait des siennes.Le célèbre livre « Fooled by Randomness » de Nassim Taleb explique brillamment ce phénomène. Créez vos stratégies de trading en moins de 2 minutes ! Commencez Les 4 méthodes pour trouver son edge Maintenant que nous avons compris l’importance de l’avantage en trading, voyons comment le dénicher. Il existe quatre principales méthodes pour développer une stratégie gagnante : 1. L’observation2. L’hypothèse3. La rétro-ingénierie4. L’imitationChacune a ses avantages et ses inconvénients. Passons-les en revue ! 1. L’observation : l’art de repérer les patterns L’observation consiste à passer du temps devant vos écrans à scruter les mouvements du marché pour repérer des patterns récurrents et prévisibles. Une activité assez similaire à celle de John Nash (Russell Crowe) dans la scène au Pentagon du film ‘Un homme d’exception’. 😀 Avantages :– Facile à mettre en œuvre, même pendant les périodes calmes du marché– Accessible à tous les traders, quel que soit leur niveau Inconvénients :– Peut prendre beaucoup de temps– Risque de fausses pistes– Taux de réussite parfois faible Un exemple ? Imaginez que vous observiez que les actions des compagnies aériennes ont tendance à chuter brusquement une fois par trimestre, sans raison apparente. En approfondissant votre recherche, vous découvrez que ces mouvements coïncident avec la publication trimestrielle des statistiques de trafic aérien par l’IATA (Association Internationale du Transport Aérien). Eureka ! Vous venez peut-être de mettre le doigt sur une opportunité de trading récurrenteUn exemple ? Imaginez que vous observiez que les actions des compagnies aériennes ont tendance à chuter brusquement une fois par trimestre, sans raison apparente. En approfondissant votre recherche, vous découvrez que ces mouvements coïncident avec la publication trimestrielle des statistiques de trafic aérien par l’IATA (Association Internationale du Transport Aérien). Eureka ! Vous venez peut-être de mettre le doigt sur une opportunité de trading récurrente 2. L’hypothèse : quand la logique rencontre le marché L’hypothèse consiste à formuler une idée logique sur le comportement du marché, puis à la tester pour voir si elle tient la route. C’est un peu comme si vous étiez un scientifique, mais au lieu de travailler avec des boîtes de Petri, vous expérimentez sur des graphiques boursiers. Avantages :– Taux de réussite souvent élevé pour les idées bien réfléchies– Accessible à tous, à condition d’avoir un peu d’imagination Inconvénients :– Nécessite de la créativité et une bonne dose de réflexion Par exemple, vous pourriez vous demander : « Est-ce que le prix d’une action a tendance à monter lorsque l’on observe une divergence haussière sur le Stochastique et qu’au même moment un indicateur de tendance comme le Supertrend est haussier ? » C’est une hypothèse logique que vous pouvez ensuite tester sur des données historiques. 3. La rétro-ingénierie : décortiquer les grands mouvements La rétro-ingénierie consiste à analyser les mouvements les plus spectaculaires du marché pour identifier les variables et les configurations qui les ont précédés. C’est un peu comme si vous étiez un détective, mais au lieu d’enquêter sur des crimes, vous élucidez les mystères des mouvements boursiers.La rétro-ingénierie consiste à analyser les mouvements les plus spectaculaires du marché pour identifier les variables et les configurations qui les ont précédés. C’est un peu comme si vous étiez un détective, mais au lieu d’enquêter sur des crimes, vous élucidez les mystères des mouvements boursiers. Avantages :– Taux de réussite élevé– Accessible à tous grâce aux outils de trading publics Inconvénients :– Risque de biais rétrospectif (tout semble plus évident après coup)– Nécessite de bien systématiser les observations
Les marchés financiers et leur fonctionnement
Dans cet article Les marchés financiers et leur fonctionnement Les marchés financiers… ces mystérieuses arènes où l’argent danse, les graphiques s’agitent et les traders s’arrachent les cheveux (occasionnellement) . Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment tout ce système fonctionne, non ? Eh bien, plongeons dans le monde fascinant (et parfois un peu fou) de la finance ! Les bases : qu’est-ce donc les marchés financiers ? Ces actifs peuvent être des actions (parts d’entreprises), des obligations (dettes), des devises, des matières premières etc… L’objectif principal des marchés financiers est de permettre aux entreprises de lever des fonds pour se développer et aux investisseurs de faire fructifier leur argent. C’est un peu comme un immense speed dating financier, où les entreprises cherchent l’amour (comprendre : l’argent) et les investisseurs cherchent l’âme sœur (comprendre : le bon placement). 💚 Les marchsé financiers : un marché aux puces de l’économie moderne Imaginez un grand marché aux puces, mais au lieu de vendre des vieux meubles et des bibelots, on y échange des morceaux d’entreprises, des dettes et même des paris sur l’avenir. Voilà, en gros, ce qu’est un marché financier ! Plus sérieusement, un marché financier est un lieu (physique ou virtuel) où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs pour échanger des actifs financiers. 🤝 Les acteurs principaux des marchés financiers : qui joue quel rôle ? Sur les marchés financiers, on trouve une sacrée distribution d’acteurs. Voici le casting : Les investisseurs individuels C’est probablement vous, qui achetez et vendez des actions, des obligations, etc., pour essayer de faire fructifier votre épargne. Certains investisseurs individuels sont des traders actifs qui achètent et vendent fréquemment, tandis que d’autres adoptent une approche plus passive, investissant à long terme dans des fonds indiciels diversifiés. Sur Obside AI, les traders peuvent créer, tester et automatiser leurs stratégies de trading. Les investisseurs institutionnels Ce sont les gros bonnets, comme les fonds de pension, les compagnies d’assurance ou les fonds communs de placement. Très souvent, ils gèrent l’argent de clients. Leur taille et leurs ressources leur donnent souvent un avantage sur les investisseurs individuels. Par exemple, ils peuvent influencer les cours des actions grâce à leurs transactions de grande envergure et ont accès à des informations et des analyses sophistiquées. Les entreprises Elles viennent sur les marchés pour lever des fonds, soit en émettant des actions (et en vendant une partie de leur capital), soit en émettant des obligations (en empruntant de l’argent). En retour, elles doivent respecter certaines exigences de transparence et de divulgation d’informations financières pour informer les investisseurs de leur performance et de leurs perspectives. Les banques et les courtiers Ce sont les intermédiaires, un peu comme les entremetteurs du monde financier. Leur rôle principal est de faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs. Que ce soit pour l’achat d’actions, d’obligations, ou d’autres actifs financiers, ils jouent un rôle crucial. En échange de ce service, ils prennent une petite commission sur chaque transaction effectuée (eh oui, l’amour a un prix !). Les régulateurs Ce sont les intermédiaires, un peu comme les entremetteurs du monde financier. Leur rôle principal est de faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs. Que ce soit pour l’achat d’actions, d’obligations, ou d’autres actifs financiers, ils jouent un rôle crucial. En échange de ce service, ils prennent une petite commission sur chaque transaction effectuée (eh oui, l’amour a un prix !). Les différents types de marchés financiers Maintenant que nous connaissons les acteurs, explorons les différentes scènes sur lesquelles ils évoluent : Le marché des actions (ou marché boursier) C’est probablement le plus connu. Ici, les entreprises émettent des actions, qui sont ensuite achetées et vendues par les investisseurs. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part de propriété de cette entreprise. Si l’entreprise prospère, la valeur de votre action peut augmenter, et vous pouvez également recevoir des dividendes, qui sont une part des bénéfices de l’entreprise distribués aux actionnaires. Les bourses les plus célèbres sont le New York Stock Exchange (NYSE) et le NASDAQ aux États-Unis, ou Euronext en Europe. Le marché obligataire C’est le lieu où les investisseurs achètent et vendent des obligations, qui sont essentiellement des prêts faits par les investisseurs à des entreprises ou à des gouvernements. En échange de leur prêt, les investisseurs reçoivent des paiements d’intérêts réguliers, et à la fin de la période de l’obligation, le montant initial du prêt est remboursé. C’est moins excitant que les actions, mais c’est un peu comme choisir un bon fromage plutôt qu’un dessert sucré : moins sexy, mais souvent plus sûr pour votre santé (financière). Le marché des devises (ou Forex) Ici, on échange des monnaies. C’est le plus grand marché financier du monde, avec un volume de transactions d’environ 6000 milliards de dollars chaque jour. Lorsque vous souhaitez partir en voyage et demandez au préalable à votre banque de changer vos euros en monnaies étrangères, c’est ce marché qui régit la quantité de billets que vous obtenez ! 💸 Le marché des matières premières On y négocie tout, du pétrole à l’or en passant par le blé ou le café. Les prix des matières premières (dont votre cacao en poudre dans votre bol chaque matin) sont influencés par des facteurs tels que l’offre et la demande mondiale, les conditions météorologiques, et les événements géopolitiques. Les marchés dérivés Les produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur dépend de la valeur d’un autre actif, appelé l’actif sous-jacent. C’est le terrain de jeu des plus audacieux. Les dérivés comprennent des contrats tels que les options, les futures, les CFD et les swaps. Ils sont utilisés par les investisseurs pour se protéger contre certains risques ou pour spéculer sur les mouvements des prix. Créez vos stratégies de trading en moins de 2 minutes ! Commencez Comment fonctionnent les marchés financiers concrètement ? Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, voyons comment tout ce petit monde fonctionne ensemble. La loi de l’offre et de la demande : l’essence des marchés financiers L’offre : C’est la quantité
