trading ai agents
本合集共 51 篇文章
金融領域的智能體 AI：從聊天機器人到投資組合
智能體 AI 正把金融從產生文字推向採取行動。企業最先在哪裡導入、2026 年的採用數據透露了什麼，以及這對你的資金意味著什麼。
8 min2026 年的智能體交易：五個真正重要的趨勢
智能體交易在 2026 年究竟走向何方——採用數據、白話介面、護欄、多智能體設計，以及節節升高的證據門檻。
9 min智能體交易 vs. 演算法交易：兩者交會之處
智能體交易並不是要取代演算法交易。它是一套新的介面與推理層，蓋在一門至今仍提供規則的紀律之上。
9 minAI 智能體股票交易：2026 年什麼行得通
股市會收盤、跳空、暫停交易。以下是 AI 交易智能體在股票上真正擅長什麼、無法解決什麼，以及如何安全地運行一個。
9 minAI 智能體 vs. 交易機器人：實際上差在哪？
機器人執行固定的 if-then 規則；智能體則詮釋意圖與脈絡。這是誠實的比較、行銷話術的破綻，以及一個單純的機器人反而更值得買的時候。
9 minAI 智能體當沖：炒作 vs. 現實
誠實看待 AI 智能體在當沖上能做與不能做什麼。它最好的用途不是找出交易，而是替你執行那道你原本會忽略的停損。
9 min用 AI 打造你自己的 ETF：個人指數，免基金費
主題型 ETF 每年收 0.4–0.9%，換來的是一籃子你往往能自己複製的標的。如何設計一個個人指數、驗證它，並讓一個智能體去維護它。
9 min給 ETF 投資人的 AI：超越買了就忘的自動化
ETF 早已解決了分散。AI 添加的是紀律：重疊偵測、偏移警示，以及在你會退縮時照樣發生的再平衡。
9 min交易中的 AI 幻覺：護欄勝過盲目信任
為什麼語言模型會捏造數字、當金錢掛在上面時這意味著什麼，以及一份判斷任何 AI 交易產品會不會害到你的檢查清單。
9 min給長線投資的 AI：慢錢，利器
AI 如何幫助長線投資人：自動化定期投入、區間再平衡、偏移警示，以及在平靜時寫下的規則。敵人是動作。
9 minAI 模擬交易：先驗證，再信任你的智能體
回測驗證的是策略，AI 模擬交易驗證的則是智能體本身：觸發條件、部位大小、各種邊界情況。該盯什麼、要跑多久、什麼時候可以上線，本文一次說清楚。
8 minAI 投資組合再平衡：設好目標，其餘交給自動化
投資組合會漂移，但紀律不該跟著漂移。本文談日曆式與門檻式再平衡怎麼運作、人為什麼總在最糟的時機拖延，以及 AI 智能體在規則之外還多做了什麼。
8 minAI 交易智能體 vs. 機器人理財顧問：兩種不同的機器
機器人理財顧問替你做決定；AI 交易智能體則執行你自己的規則。從掌控權、費用、透明度到失效模式一次比較，選對你要的那台機器。
8 minAI 交易智能體解密：它們實際上如何運作
每個認真的 AI 交易智能體內部都有五層——感知、推理、工具、記憶、護欄——透過一次完整的決策循環把它們逐一走過。
9 minAI 交易的真實成本（手續費、價差、滑價）
把 AI 交易的整疊成本逐項拆開，再讓同一套策略分別以每月 5 筆與 50 筆交易運行，讓你清楚看見「頻率」到底讓你付出多少。
9 minAI 交易智能體的護欄：救你一命的那些上限
AI 交易智能體的七層護欄，逐一說明每一層防止的失敗、如何設定大小，以及一個合理的預設值。這是讓自主可以存活下來的參考手冊。
9 min10 個會賠掉真金白銀的 AI 交易錯誤
每個錯誤都附上原因與修正：跳過模擬運行、解釋不了的回測、含糊的提示詞、缺失的失效規則、部位過大、自主漸進失控，以及更多。
9 min監管機構怎麼看 AI 交易：白話總覽
2026 年的 AI 交易監管實際上怎麼說，從 FINRA 的監督主題到歐盟 AI 法案，以及那條放諸四海皆準的規則：你的交易由你負責。
9 minAI 交易智能體的真實風險（以及修正）
七個依可能性與波及範圍排序的 AI 交易風險，從過度擬合的回測到外洩的 API 金鑰，每一個都附上專屬的修正。
9 minAI 智能體 vs. 跟單交易：改為擁有你自己的邏輯
跟單交易借用一個陌生人的決策；AI 智能體則運行你的決策。誠實地檢視帶單者的誘因、不透明，以及誰該老實地選哪一個。
8 min自動化定期定額，帶著智能體的紀律
DCA 之所以有效，是因為它替你省去了決策。自動化連漏掉的買進也一併省去。這裡誠實地教你建立條件感知的 DCA，也包括為什麼一次投入在紙面上通常會贏。
9 min上線前如何回測 AI 交易智能體
一套逐一穿越市場週期的方法，用來回測智能體策略；那些真正重要的報告數字；以及為什麼 LLM 驅動的回測會自我美化。
8 min回測過度擬合：當漂亮的結果是個陷阱
曲線擬合、倖存者偏差、前視偏誤，再加上一個新的：記住了測試期間的 LLM。如何辨識被膨脹的結果，並驗證出能在實盤存活的策略。
9 min用 ChatGPT 交易：好用的助理，糟糕的交易員
ChatGPT 擅長解釋、批評與腦力激盪，但它看不到即時價格、下不了單，也停不下編造數字。這裡教你怎麼安全地用它。
9 min把你的券商連上 AI 智能體：安全檢查清單
API 金鑰、OAuth 聚合器、MT5：券商連上 AI 智能體實際上是怎麼運作的，外加一份讓被入侵頂多惱人、而不至於災難的安全檢查清單。
9 min加密 AI 智能體：自動化一個從不入睡的市場
加密貨幣全天候交易，並且懲罰情緒。這裡談加密 AI 智能體如何處理資金費率、週末流動性與交易所風險。
9 min股息投資組合自動化：讓收益上軌道
再投資規則、帶有配息率上限的篩選、除息日行事曆、以及漂移控制：智能體如何運行一個收益投資組合的日常機制，而論點仍歸你所有。
9 min自動駕駛過財報季：為財報週而生的智能體
財報是排定好的個股波動。這裡談那些能撐過財報週的智能體模式，以及為什麼賭一份亮眼財報而抱著過關卡是一場賭注。
9 min從規則型機器人到 AI 智能體：一段簡史
一次讀完四十年的交易自動化：程式交易、高頻交易、散戶加密機器人、以及今天的 AI 智能體。每個時代開啟了什麼、什麼炸了、哪些教訓存活了下來。
9 min外匯 AI 智能體：機會與硬性限制
在一個一週五天、24 小時的槓桿市場裡，外匯 AI 智能體真正能自動化什麼，以及散戶的價差、滑價與券商差異在哪裡劃下硬性限制。
9 min如何挑選智能體交易平台：12 項評估準則
一份針對智能體交易平台的盡職調查清單。十二項準則、每一項該問的確切問題，以及聽到就該轉身走人的答案。
9 min如何打造一個 AI 交易智能體（免寫程式）
一條務實的七步路徑，從一句用白話寫下的想法，走到一個活著運行的 AI 交易智能體，每一步都告訴你「好的樣子」與「會毀掉它的那個錯誤」。
9 min人在迴路中的交易：為什麼完全自主是一個陷阱
你保留什麼、機器接走什麼，以及如何設計出保護你、卻不會把你變成橡皮圖章的核准關卡。
10 minAI 交易的五個自主層級
一把自動駕駛風格的交易自動化階梯：從『只發警報』到『完全自主』的五個層級、每一階的失效模式，以及為什麼大多數投資人屬於第 1、2 級。
9 minLLM 在交易中：它做得到與做不到什麼
大型語言模型真正能幫上交易者的地方、它自信地出錯的地方，以及為什麼研究說 LLM 的回測會自我美化。一份技術上誠實的指南。
9 min用智能體交易總經事件：Fed 決策日、CPI、NFP
FOMC、CPI 與 NFP 會在一個已知的排程上撼動市場。三種尊重那波動、而不是拿它來賭的智能體模式，附上具體規則。
9 min多智能體交易系統：當一個 AI 不夠用時
為什麼研究者把交易 AI 拆成會彼此爭論的分析師、交易員與風控角色，以及同樣的關注點分離如何在散戶規模上運作、又不必跑五個 LLM。
9 min多條件自動化：價格 AND 新聞 AND 趨勢
單一訊號既擁擠又嘈雜。學會堆疊正交的條件如何砍掉誤報、過度擬合的懸崖坐落在哪裡，以及如何一次只加一條規則來打造。
9 min自然語言交易：從提示詞到投資組合
用一句話描述一套策略，改變了誰能做自動化。從人類措辭到機器級精確規則的那道轉譯如何運作，以及它會在哪裡失靈。
8 min用 AI 做新聞驅動交易：以秒反應，而不是以小時
一條 AI 新聞管線究竟做了什麼、兩種撐得過真實頭條考驗的設計模式，以及沒人拿出來宣傳的失效模式。
9 min開源交易智能體：自由，以及它的帳單
開源交易智能體真正帶給你的東西、它在時間與安全上悄悄付出的代價，以及一套誠實的框架，幫你在自建與託管之間做選擇。
9 min價格關卡智能體：會思考的條件單
階梯式進場、OCO 括號單、移動停損、跨資產觸發：條件單自動化相較交易所原生訂單多帶來什麼，附實算數字。
9 min交易中的情緒分析：訊號還是雜訊？
情緒數據很少能預測方向，但作為逆勢極端偵測器與風險過濾器，它自有其價值。以下是站得住腳的部分，與站不住的部分。
9 min技術指標智能體：把 RSI、MACD 與均線當觸發條件
如何把 RSI、MACD 與均線規則交給智能體，而不承接來回洗盤、重繪，或一份過度最佳化的回測。附實作範例。
6 min交易提醒 vs. AI 智能體：何時該畢業
提醒加上手動執行是個不錯的系統，只是有已知的漏洞。以下是提醒擅長什麼、價值從哪裡漏掉，以及你已準備好自動化的訊號。
8 min交易 API 安全：金鑰、權限，與睡眠
一套把自動化接上你資金的分級防禦：先是停用提領的金鑰，接著是權限範圍、IP 白名單、子帳戶、輪換，以及一套值得演練的撤銷程序。
9 min有效的交易提示詞：如何跟 AI 智能體對話
AI 智能體能正確執行之提示詞的結構、三組改寫前後對照，以及一套涵蓋 DCA、突破、均值回歸與新聞的十個範本庫。
9 min感知波動的智能體：會呼吸的部位大小
固定的部位大小會在波動變動時悄悄改變你的風險。以真實數字走過 ATR 部位計算、體制過濾與降風險規則。
9 min什麼是智能體交易？完整指南
智能體交易，指的是能感知市場、推理並在你護欄之內行動的 AI。它是什麼、不是什麼，以及如何有紀律地開始。
9 minAI 會取代交易員嗎？一個踏實的答案
多數交易工時早已被自動化。判斷與問責則沒有。看看證據怎麼說交易員這份工作裡哪些部分會存活下來。
8 minAI 交易究竟是什麼，以及如何開始
AI 交易這個詞把四種風險與成本都不相同的東西混為一談。本文將它們拆開，說明每一種今天真正能做什麼，並給出從回測到模擬倉、再到限額實單的順序。
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