有效的交易提示詞：如何跟 AI 智能體對話

一個 AI 交易智能體，好壞恰恰等於你給它的那道指令。這令人不安，因為多數交易構想在我們腦中是以感覺存在（「買回檔」、「跟著突破跑」），而智能體無法執行一個感覺。交易提示詞，正是意圖化為機器行為的地方，而一道含糊的與一道精確的之間的差別，就是一個你信任的自動化，與一個你一週後就停用的自動化之間的差別。這篇文章拆解一道可執行提示詞的結構、改寫三道糟糕的，並給你十個可以改用在自己策略上的範本。

為什麼多數交易提示詞會失敗

失敗幾乎從來不是 AI 誤解了英文。是那句英文裡不含一個決策。

拿「當它看起來超賣時買進」來說。超賣是用什麼量的：RSI、離移動平均的距離、一個回撤百分比？在哪個時間框架？買多少？而如果這項資產繼續跌——這恰恰是超賣資產喜歡做的事——又會怎樣？那單單一句話，留下四個決策沒做，而無論是什麼填補了那些空缺（一個預設、一個假設、一個猜測），現在都在拿你的錢交易。

好的平台會這樣防禦：把你的句子翻譯成明確的條件，並在任何東西運行之前把它們回顯給你。那個重述循環就是安全網，而朝對話式策略建構的更廣轉變，我們在自然語言交易一文裡談過。但這張網在沒什麼要接的時候運作得最好。一道已經含有每個決策的提示詞會被忠實地翻譯；一道含糊的則會被貌似合理地翻譯。「貌似合理」不是你想用在訂單流上的標準。

有效交易提示詞的六個部分

每一道可執行的交易指令都回答六個問題。用任何順序、任何措辭去寫都行；只要確保它們全都被回答、或被刻意省略。

1. 資產：到底要交易什麼。「科技股」是一個主題；「QQQ」是一道指令。
2. 條件：可觀察的觸發。一個價格關卡、一個指標門檻、一次交叉、一個新聞事件。若一個人無法從線圖或饋送中驗證它，智能體也不能。
3. 動作：條件觸發時要做什麼：買、賣、提醒你、收緊停損、暫停另一個智能體。
4. 大小：每次動作的金額與上限。「每次買 $200，最多 3 個未平倉部位」除掉了交易裡兩個最昂貴的模糊。
5. 失效：智能體讓自己停下的條件，例如每個部位的停損、一個總回撤上限、或一個到期日。
6. 排程：這條規則何時活著：全天候、只有平日、在特定事件前後暫停。

不是每道提示詞都需要把六項全寫明。一道每週 DCA 指令沒有市場條件，這沒關係，只要你是刻意跳過的。而一旦你開始在一道提示詞裡組合好幾個條件（價格加趨勢加新聞），你就是在建構有其自身取捨的複合邏輯，我們在多條件自動化裡拆解。

前後對照：三組改寫

改寫 1：情緒。 之前：「當 SOL 看起來超賣時買進。」之後：「當日線 RSI(14) 收在 30 以下時買 $100 的 SOL，每週最多 3 次買進。每一筆在 +10% 或滿 21 天時賣出。若整體虧損達 15% 就完全暫停這個智能體。」感覺變成了一個門檻、一份預算、一個出場，與一個終止條件。

改寫 2：追價。 之前：「幫我進場下一個大突破。」之後：「盯著我觀察清單上的三檔股票。當其中一檔以至少 1.5 倍其 20 日均量的成交量、收在它的 60 日高點之上時，帶著數字提醒我。若我在 2 小時內核准，就買 $1,000、停損設在進場價下方 4%。」注意這裡的動作是提醒加核准，而不是盲目買進。提示詞可以委派「盯著」，同時保留扣下扳機這件事。

改寫 3：擔憂。 之前：「如果市場崩盤，保護我。」之後：「若我的投組從它的 30 日高點下跌 8%，就取消所有未成交的買單、用 Telegram 通知我，並暫停我所有的智能體，直到我重新啟用它們。」含糊的恐懼變成了一個帶有明確門檻與明確爆炸半徑的斷路器。

三組共通的模式：沒有加進任何聰明的東西。那些反正總要被做的決策，改由你在白天、事先做了，而不是在凌晨三點由模糊來做。

一套提示詞庫：十個可改用的範本

這些是照你會敲進 Obside 副駕的樣子寫的，用中括號標出你該更改的部分。不管你用哪個平台，都在核准前先讀它交回給你的重述條件；那個回顯是你對抗模糊的最後一道檢查。在真錢碰到之前，先回測並紙上交易這裡的任何一個。

定期定額（DCA）

1. 帶有過熱跳過的排程 DCA。

「每個[週一][10:00]買[$150]的[BTC]。若那天日線 RSI(14) 高於[75]，就跳過那週的買進。下週自動恢復。」 這道跳過條款讓你別機械地買在噴出的頂部；若你想要純 DCA，就把它拿掉。

2. 依回撤加權的 DCA。

「每月[1 號]買[$200]的[一檔 S&P 500 ETF]。若那天價格從它的[90 日]高點下跌[15%]或更多，就改買[$400]。」 加進了一條多數人只在事後才做的規則：在價格被打折時買更多。把加碼的金額封頂在你現金流承受得起的範圍。

突破

3. 成交量確認的突破。

「當[資產]以至少[1.5 倍]其[20 日]均量的成交量收在[關卡]之上時，買[$500]。停損設在進場價下方 4%，在[+12%]獲利了結。一次只一個未平倉部位。」 成交量條款過濾掉那些安靜地飄到關卡之上、午餐前就反轉的假象。

4. 突破回踩進場。

「在[資產]收在[關卡]之上後，先別買。若價格在[10]天內回到[關卡]的[1%]以內、然後再次收在其上，就買[$400]、停損設在[關卡]下方[5%]。」 一條被寫碼的耐心規則。你會錯過失控的行情、也會跳過多數的假突破；決定你寧願承擔哪一種失敗。

均值回歸

5. 帶趨勢過濾的超賣。

「當日線 RSI(14) 收在[30]以下、且價格在其[200 日]均線之上時，買[$300]的[資產]。當 RSI 收在[55]之上、或滿[15]個交易日時出場。最多[2]個同時的部位。」 趨勢過濾是承重的部分：它把上升趨勢中的回檔，與下跌趨勢中的接刀分開。

6. 偏離均值的回歸。

「當[資產]收在低於其[20 日]均價超過[2] ATR(14) 時，買[$250]。當價格再次觸及[20 日]均線時賣出。若未來[24]小時內排定有[CPI 或 FOMC]，就跳過這個訊號。」 ATR 讓偏離的度量在不同波動體制間保持誠實，而總經跳過條款避開了那些依自己時程回歸的事件驅動行情。

新聞與事件

7. 新聞嚴重度暫停。

「每當[資產]出現高嚴重度的負面新聞時，暫停我對它的所有買進、並用[Telegram]帶摘要提醒我。在[48]小時內沒有新頭條後自動恢復。」 把新聞當成過濾器、而不是觸發：這個範本從不因一則頭條而交易，它讓你別買進一則頭條裡。

8. 事件反應，只提醒。

「若[資產]在其排定[財報]的一小時內、朝任一方向移動超過[5%]，就立刻帶著方向與頭條提醒我。不要自動交易。」 初步數字會被修正、頭條會誘騙；圍繞非排程混亂時，誠實的自動化動作往往是資訊、而不是訂單。

風險與出場

9. 投組斷路器。

「若我的投組總值從它的[30 日]高點下跌[10%]，就取消我所有智能體的未成交買單、暫停它們，並要求我核准才能重啟。」 一條在平靜日子寫下的規則，在糟糕的日子勝過每一個策略。

10. 移動出場。

「對這個智能體開的每一個部位，保持一個停損、設在進場後最高收盤價下方[6%]。永遠不放寬停損。」 最後那句最重要；在交易途中放寬停損，正是小虧損長大的方式。

從提示詞到運行中的智能體

一道好提示詞是工作的前三分之一，而不是整份工作。跟在它後面的管線（重述與核准、回測、紙上交易，再來是一次小規模、有防護的上線），才是把一道措辭良好的指令，變成一個背後有證據之自動化的東西。我們在如何打造 AI 交易智能體裡走過那整個順序。

兩個習慣會替你省下比任何範本都多的東西。第一，每一次都重讀平台的重述，就連編輯時也是；在 Obside 上，副駕在每次更改後都重新回顯條件，正因為改一個字就可能移動一個小數點。第二，替你運行的每一道提示詞留一份書面副本並標上日期。含糊的提示詞坐落在我們會真的燒錢的 AI 交易錯誤清單的頂端附近，而傷得最重的，是那些事後沒人能重建出來的。

接下來該往哪走

把範本偷走，但保留它們所編碼的紀律：你填的每一個中括號，都是一個在陽光下做出的決策、而不是委派給模糊。從最接近你早已手動在做之事的那一個開始，用紙上跑它，並帶著眼前的證據去編輯它。當你想把其中一個敲進一個會重述它、回測它、並在你風險上限之後運行它的副駕時，Obside 正是為那個循環打造的。

僅供教育參考，不構成投資建議。交易存在風險，可能導致本金損失。